Die Söldnergruppe “Pranke des Löwen” ist auf der Rückreise nach der nichterfolgreichen Suche nach Hinweisen auf den Verbleib des vermissten Schmieds. Auf dem Weg werden sie von einem Ratzen-Rudel angegriffen, das sie nach einem langen Kampf besiegen. Anstatt sich weiter auf den Weg nach Gloomhaven zu machen, will die Söldnergruppe zunächst den Bau der Ratzen aufspüren und nach weiteren Hinweisen untersuchen.

Am Ratzen-Bau angekommen, stellen sie fest, dass sich die Ratzen unter die Burgmauer von Gloomhaven gegraben haben. Ihr Ziel ist es nun, die Ratzen auszulöschen und nützliche Informationen zu finden. Nachdem die Ratzen besiegt wurden, finden sie Hinweise darauf, dass diese von einem gewissen Roland für die Lieferung von Toten bezahlt werden. Ihr nächstes Ziel ist damit klar, doch zunächst beenden sie ihre Rückreise im Schlafenden Löwen.

Am nächsten Morgen finden die Helden heraus, dass der Übergabeort der Leichen an einem verlassenen Schiff am alten Kai stattfindet. Die Helden brechen daraufhin zu diesem Schiff auf und verschaffen sich Zutritt zum Inneren. Nach einem längeren Kampf mit einigen Kultisten entdecken sie auf einem mit Leichenteilen überhäuften Altar die Halskette des Schmiedes, woraufhin der Verbleib des Schmiedes nun geklärt ist. Von Roland fehlt jegliche Spur, dafür aber finden die Helden eine einfache Skizze ihres nächsten Zielorts – ein Gebäude im Kesselviertel.

Am darauffolgenden Tag reisen die Helden zum markierten Ort, einem alten, frisch abgebrannten Schlachthof, an dem sie erneut auf Fanatiker antreffen. Sie entscheiden sich dazu, das Ritual der Fanatiker zu unterbinden und die runenbedeckten Steine zu zerstören. Nachdem der letzte Fanatiker besiegt und der letzte Stein zerstört wurde, ruht sich die Gruppe aus. Nach kurzer Überlegung entschieden sich die Helden dazu, die Katakomben weiter zu untersuchen.

In den Tiefen des Schlachthofs stoßen die Helden auf weitere Kultisten, die vor ihrer Flucht blutrünstige Chaos-Dämonen beschwören. Nach einem harten Kampf dringen die Söldner bis zum Nexus vor, einem alptraumhaften, pulsierenden Fleischkokon, den sie gerade noch rechtzeitig zerstören können.Ein sterbender Fanatiker warnt sie vor dem Untergang Gloomhavens, woraufhin die Gruppe eine Gewebeprobe des Kokons einpackt, um diese am nächsten Tag an der Universität untersuchen zu lassen.

Die Helden bringen die Gewebeprobe zu Professor Haltrip an die Universität, doch während der alchemistischen Untersuchung im Labor läuft etwas schief: Die Assistenten sowie eine Horde Ratten mutieren zu schrecklichen Monstern. Nach einem harten Kampf gelingt es dem Professor, aus den Überresten leuchtende Schleim-Steine zu entwickeln, die wie ein Kompass für die organische Substanz der Kultisten funktionieren. Mit Hilfe dieser Steine spüren die Söldner zwei potenzielle Verstecke von Roland auf: einen verlassenen Gebäudekomplex am Versunkenen Markt und ein Lagerhaus bei den alten Kais.